1885 год, Британия колонизирует Индию. Кимбол О Хара, а по попросту мальчик Ким, - наполовину британецнаполовину индус, отец его умер много лет назад, так что он вынужден жить с матерью индианкой на улицах Калькутты.
Этот парнишка очень ловок и смекалист. Благодаря этим качествам и незаурядной зрительной памяти он становится лучшим Чела - помощником странствующего Ламы. Волею судьбы мальчик попадает к полковнику Критону, который вербует его в качестве юного следопыта и дает задание выполнить разведывательную операцию в паре с профессиональным шпионом Махабом Али...
Перед началом Великой Отечественной войны Василий Говорухин воспитал преданного друга - лихого коня Буяна. Тренер Белецкий сомневается в достоинствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, что Белецкий - немецкий шпион. Когда работники совхоза организуют партизанский отряд, Говорухин и его конь демонстрируют чудеса ловкости и храбрости.
