В жизни талантливой и популярней эстрадной звезды наступает «черная» полоса: она в творческом кризисе, её покидают друзья-музыканты, а главное ей грозит потеря голоса, если она на время не прекратит петь. Однако, приняв решение покинуть сцену, певица не в силах его осуществить.
Циркач, скачущий на коне и стреляющий в надувные шарики в руках своего друга и напарника, получает письмо о том, что его бабушка тяжело больна. Несмотря на то, что его, возможно, ждет смерть из-за старой кровной мести, он собирается ехать.
Напарник, волнуясь за товарища, отправляется вместе с ним. Приключения начинаются после того, как Дуров попросил одного из джигитов снять шапочку в местном театре, где ставили «Лейла и Меджнун». Тот шапочку снять отказался, и напарник ее снял саморучно.
Герой фильма - популярный композитор и исполнитель джаза. Человек он безусловно одаренный. Однако характер у него... мягко говоря, неудобный. Он живет эмоциями, его мало заботит судьба любящих его людей.
Кому-то покажется, что он по-своему прав; кому-то - что он прошляпил в жизни нечто самое важное. Но так или иначе, одно определенно: Бог помогает ему...
