Во время поездки на восток в руках Маршала, обыкновенного служащего из универмага, случайно оказывается таинственный череп, украшенный орнаментом.
Под действием его магических сил Маршал и его одиннадцатилетний сын обмениваются телами, и начинается целая череда смешных недоразумений. Ко всему прочему, за волшебным амулетом охотится парочка международных авантюристов...
Барни - это привлекательный герой, который ожил в великолепной динамичной анимационной картине. Барни нежный, но неуклюжий, его голова полна тумана и наполнена мечтами о славе и известности. Он носит на ремешке золотую звезду, чтобы не забывать о своих амбициях.
В его очень-очень длинной белой шерсти живет Роджер, острый на язык уличный мышонок, который всегда быстро реагирует на появляющиеся возможности и указывает на них Барни, который иначе бы их упустил. Мистер Профит, друг Барни, неисправимый пессимист, но его настроение меняется с появлением двух щенков, которых он назвал Потерял и Нашел, и, которые становятся неотъемлемой частью его жизни.
Победив страшного дракона, солдат Иван возвращается с войны. Тридевятое царство ликует. Царь, тоже Иван, очень доволен.
Он награждает тезку орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу. Но солдат неожиданно отказывается от всего.