Фильм рассказывает о мексиканских подростках, которые любят напугать чем-нибудь друг друга, но из этого выходят одни неприятности. Однажды Майклу на его семнадцатилетие его друг Тони подарил специальное приспособление для спиритических сеансов. Майкл с Тони решают им воспользоваться. Они невольно отпирают запертые до этого злые силы. Происходит череда убийств, в кажом из которых свидетелем оказывается Майкл. Является ли Майкл убийцей или он сможет доказать свою невиновность, и кто же управляет злым духом?
Вернувшаяся домой после вечеринки богатая семейная пара застает грабителя в маске. В завязавшейся драке бандит убивает мужа, а затем жестоко и изощренно расправляется с женой. Дети убитых переходят под опеку родственников родителей Марсии и Карло, тоже семейной пары, которые переезжают жить вместе с ними в дом, где были совершены убийства. С этого момента Марсия начинает ощущать в доме потустороннее присутствие – на чердаке начинают шуметь поломанные игрушки, повсюду слышатся какие-то звуки...
С виду Мартин выглядит как совершенно нормальный, здоровый молодой человек. Однако, под обыкновенным внешним обликом скрывается самый необыкновенный из когда - либо живших на земле людей.
Во - первых, он гений. Во - вторых, он взрослый мужчина, несмотря на то, что ему всего пять лет. Но что еще более интересно, Мартин - сын человека - мухи, ученого Реда Брандела, чей генетический код был изменен в ходе неудавшегося эксперимента.
Пройдет какое - то время, и эта генная мутация в организме Мартина даст о себе знать и выйдет из состояния анабиоза. Мартину предстоит пережить самую ужасающую трансформацию, которая когда - либо происходила с организмом человека.
Как и в первом фильме, мы в Нью-Йорке, где река какой-то зловещей гадости зреет в городской канализации, что на руку злодею, затевающему очередную пакость. Наши герои все те же, и они также отважно вступают в смертельную борьбу с Питером МакНиколом, который жаждет захватить Нью-Йорк.
Вор открывает ресторан французской кухни, где он со своей камарильей может перекусить и отдохнуть от дел неправедных. Здесь же его Жена замечает скромного библиотекаря, своего будущего Любовника. Свидетель и покровитель их страсти - Повар, вершиной кулинарного гения которого станет блюдо из трупа.
Предводитель одной из преступных группировок каждый вечер приходит со своей женой и своими сообщниками во французский ресторан, который является его собственностью. Устав от постоянных издевательств и унижений со стороны мужа, жена находит себе любовника среди посетителей ресторана и занимается с ним любовью с молчаливого согласия повара.
