Как результат правительственных научных экспериментов особой секретности выведена очень умная собака по кличке Эйнштейн, которая может читать, писать и понимать абсолютно все. Но этим военные экспериментаторы не ограничились.
Наигравшись с ДНК и генетикой, они вывели жуткого монстра с повышенной агрессивностью, предназначенного для ведения боевых действий. Теперь Полу и Барбаре предстоит спасти себя и Эйнштейна от жуткого монстра.
Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия: он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным садистом Робертом Дюраном вторгается в лабораторию Пэйтона и взрывает ее вместе с несчастным доктором.
Чудом оставшийся в живых и обезображенный до неузнаваемости Пэйтон, решает отомстить подонкам. Но теперь он предстанет перед ними не как доктор Уэстлэйк, а как грозный и жуткий Человек Тьмы.
