Безрадостное детство под властью деспотичного отца. Юность, полная надежд и разочарований. Учеба в лучшей музыкальной школе мира, первые успехи и, наконец, всемирная слава. Вот лишь некоторые страницы из жизни одного из лучших пианистов современности Дэвида Хэлфготта, который прошел через тяжелые лишения и титанический труд, чтобы достичь вершин своего мастерства.
Напряженные гастроли маэстро, стремящегося всегда радовать благородных слушателей своей волшебной игрой, привели к нервному срыву на грани помешательства. И только настоящая любовь удивительной женщины, готовой идти на все ради спокойствия и благополучия мучимого гения, помогла Дэвиду вынырнуть из мрачного омута безумия навстречу свету и человеческому теплу, открыв ему новый, яркий мир за гранью музыкальной партитуры.
1918 год, Первая Мировая война. Молодой американский репортер Эрнест Хэмингуэй приезжает в Италию, просится на фронт, но получает отказ. На линии огня он попадает под обстрел врага, попадет в госпиталь, в котором работает американская медсестра Агнес фон Куровски. Они влюбляются друг в друга. Агнес переводят ближе к фронту, она уезжает, не успев попрощаться с Эрни, оставляет ему прощальное письмо через друга «Гарри»...